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Nos services
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Planification de vos objectifs financiers
Les plus grands le disent, le secret de la réussite passe par une bonne planification. C’est autant vrai pour vos finances! Que vous soyez au début de votre carrière ou à l’aube de la retraite, votre conseiller PEAK vous aide à établir un plan qui vous ressemble et qui vous mènera au bout de vos ambitions. En prenant le temps de bien vous connaître et de toujours suivre l’évolution de votre parcours, vous êtes entre de bonnes mains pour atteindre tous vos projets de vie.
Placements
Vous travaillez durement pour accumuler un niveau de patrimoine qui vous permettra de réaliser vos rêves. Il vous faut un partenaire de confiance pour le faire fructifier. Vous vous attendez à des conseils personnalisés et à un service hors pair, en plus d’accéder à un large éventail d’opportunités distinctes qui peuvent vous aider, ainsi que votre famille, à atteindre vos objectifs financiers. C’est ce que nous faisons. Votre conseiller PEAK [1] ne vous offre pas que des solutions de placement, mais il s’occupe de connaître l’ensemble de vos affaires financières afin de vous proposer les meilleures stratégies. Étant en contact régulier avec lui, vous pourrez discuter des placements qui répondront le mieux à vos besoins et à vos attentes. Votre conseiller n’est soumis à aucun objectif de vente et vous permettra d’accéder à la gamme complète de produits canadiens approuvés [2], sans produit maison.
Gestion discrétionnaire
Les années passent rapidement et vous souhaitez en profiter au maximum. Votre vie financière est compliquée, vous avez donc besoin de conseils financiers profitables, mais aussi personnels. Nous pouvons vous aider à rationaliser et simplifier la manière dont vous accédez à votre argent. Par l’entremise des services de gestion discrétionnaire, vous pouvez déléguer vos décisions de gestion à votre gestionnaire de portefeuille PEAK [3] qui s’occupera d’harmoniser votre stratégie d’investissement avec votre plan financier, vous permettant de consacrer moins de temps à la gestion de vos investissements, pour profiter de ce qui compte réellement à vos yeux.
Gestion privée
La vie d’aujourd’hui comporte son lot de défis. Lorsqu’il est question de votre patrimoine, comment gérez-vous vos actifs afin qu’ils soient coordonnés pour générer les meilleurs résultats en fonction de votre situation personnelle? Comment gérez-vous vos impôts, votre stratégie d’entreprise, votre planification successorale et vos dons de charité pour qu’ils aient un sens pour vous et votre famille? Nous savons que la gestion de votre patrimoine peut être exigeante, c’est pourquoi votre gestionnaire de portefeuille PEAK [4] s’assure de parcourir tous les angles de votre situation patrimoniale afin de bien cerner et organiser vos besoins pour vous permettre de tirer le maximum de bénéfices grâce à une approche sur mesure.
Protections d’assurances
Nous aimerions tous prévoir l’imprévisible, mais la vie nous réserve parfois des surprises. Bien que nous n’ayons pas encore trouvé comment résoudre ce mystère, la plupart de nos conseillers peuvent répondre à vos besoins pour assurer votre tranquillité d’esprit et la protection [5] de vos proches.
Services hypothécaires
Acquérir une propriété est une étape importante au cours de notre vie. Emprunter joue un rôle important dans cette démarche. PEAK a des relations avec plusieurs institutions qui peuvent vous offrir des produits de prêt et de crédit. Les partenaires externes à travers lesquels nous proposons des services hypothécaires peuvent vous accompagner tout au long de votre transaction. Ils s’assureront d’avoir une compréhension globale de vos besoins de financement et vous aideront à définir une approche stratégique, cela dans le contexte global de votre patrimoine. Ils vous proposeront une large gamme de solutions pour vous fournir un financement personnalisé.
[1] Rattaché à Services en placements PEAK Inc. ou à Valeurs mobilières PEAK Inc.
[2] Les produits canadiens approuvés comprennent, sans s’y restreindre, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, les fonds négociés sur plateforme, les actions et les obligations, les fonds distincts et les certificats de placements garantis. Ces produits sont accessibles à travers les différentes entités du Groupe financier PEAK. L’offre de produits financiers peut varier selon le permis que détient le conseiller PEAK.
[3] Votre gestionnaire de portefeuille est rattaché à Valeurs mobilières PEAK Inc. Il est un professionnel en placements pouvant prendre des décisions de manière discrétionnaire à l’intérieur d’un mandat précis que vous définirez avec lui. Il répond également à des critères précis quant à sa formation et à son expérience en matière de placement. Vous avez donc accès à un professionnel hautement qualifié et expérimenté qui orchestrera les décisions quotidiennes, le suivi rigoureux de votre portefeuille et le rééquilibrage périodique de ce dernier.
[4] Votre gestionnaire de portefeuille est rattaché à Valeurs mobilières PEAK Inc.
[5] Les produits d’assurances comprennent, sans s’y restreindre, l’assurance vie temporaire, l’assurance vie permanente, l’assurance vie entière, l’assurance vie universelle, l’assurance vie hypothécaire, l’assurance accident maladie, l’assurance soins longue durée, maladies graves et invalidité, l’assurance santé privée, l’assurance voyage et l’assurance pour expatriés.
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