Vice-président, Développement des affaires
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sdulude@peakgroup.com
Parlez-nous
Nous voulons savoir ce qui vous passionne et ce qui vous préoccupe.
Lorsque vous pensez à votre famille, quelles sont vos priorités? La vie est remplie de rebondissements et avoir une famille en fait partie. Chez PEAK, nous commençons par comprendre ce qui compte le plus pour vous.
Selon ce qui vous définit et à quelle étape de vie vous vous trouvez, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités pour vous permettre d’y accéder et les défis, afin de vous aider à les relever.
C’est pourquoi votre conseiller PEAK vous accompagne tout au long de votre parcours.
Découvrez comment PEAK peut vous aider!
Épargner pour mes projets
Qu’il s’agisse de faire le tour du monde, de rénover votre maison, ou simplement de vous procurer LE tout nouveau gadget, nous avons tous des projets qui nous font vibrer. Planifier vos projets comporte son lot de défis lorsqu’il vient le moment de vous assurer d’avoir la stabilité financière nécessaire.
Avez-vous songé à votre stratégie d’épargne pour les réaliser?
Acheter une propriété
Parce qu’il est bon d’avoir un nid douillet dans lequel vous pouvez créer des souvenirs inoubliables et des moments magiques, votre conseiller PEAK vous propose les meilleures stratégies, adaptées à vos besoins.
Comment y arriver?
Protéger mes proches
Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants et vos proches. Afin d’assurer leur sécurité financière en cas d’imprévu, il est important de bien se préparer.
De quoi aurez-vous besoin?
Prévoir l’éducation de mes enfants
En tant que parent, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour vos enfants. C’est pourquoi prévoir le coût de leurs études se fait depuis la plus tendre enfance.
Une planification simplifiée en trois étapes.
Orchestrer ma succession
Vous profitez de la vie et c’est tout à votre avantage, mais parfois, celle-ci peut nous surprendre. Planifier sa succession n’est pas une question d’âge, mais bien de déterminer quelle est la façon la plus optimale de léguer vos biens. Prévoir un testament vous donne la certitude que vos avoirs seront partagés selon vos volontés et permet d’éviter à vos proches de possibles désagréments si vous n’êtes plus là.
Par où commencer?
Prévoir l’arrivée de mes petits-enfants
La venue de petits-enfants est synonyme de joie et de bonheur pour l’ensemble de la famille. Bien qu’il ne soit pas toujours évident de naviguer dans cette nouvelle réalité, les grands-parents sont des acteurs clés dans la vie des enfants.
Comment pouvez-vous les aider à envisager le futur?
S’épanouir dans sa carrière représente son lot de défis tout au long de celle-ci. Nous savons que la tranquillité d’esprit vous permet de mettre votre énergie aux bons endroits, c’est pourquoi votre conseiller est là pour vous appuyer dans votre plan financier.
Laissez-nous vous guider et concentrez vos efforts sur votre réalisation personnelle.
Planifier ma stratégie d’épargne pour mon futur
Nous avons tous des aspirations différentes quant à notre style de vie. Définir vos besoins et bâtir un plan financier qui vous permettra d’atteindre vos objectifs peut vous permettre de réaliser davantage de projets.
Commencez en suivant 3 étapes faciles :
Acheter ma première propriété
L’achat d’une première maison est un projet exaltant qui nécessite de la réflexion et de la planification. Vous avez envie de concrétiser votre acquisition?
Comment y arriver?
Optimiser mon impact fiscal
Le fardeau fiscal fait partie de vos préoccupations? Laissez-nous vous aider. L’optimisation de votre situation fiscale vise à atteindre vos objectifs financiers personnels, tout en réalisant d’importantes économies d’impôts en s’appuyant sur un plan d’action précis et complètement personnalisé.
Si ça vous semble intéressant, voici comment!
Planifier ma retraite
La retraite est une étape de vie cruciale à laquelle chacun de nous doit réfléchir. Sa planification est essentielle afin d’éviter les mauvaises surprises. Votre conseiller peut vous aider à bien préparer vos objectifs de vie afin que vous puissiez en profiter en toute tranquillité.
Les points suivants sont à considérer.
Recevoir un héritage
Vous avez hérité d’une somme substantielle? Pensez à la faire fructifier par le biais d’une bonne stratégie dans le cadre de la gestion de votre patrimoine.
Laisser votre conseiller vous guider.
Concevoir mon plan philanthropique
Vous pouvez vouloir donner pour toutes sortes de raisons. Pour laisser votre empreinte, donnez au suivant ou faites avancer une cause qui vous tient à cœur. Pour ce faire, un plan philanthropique doit s’intégrer à votre stratégie financière.
Comment s’y prendre?
Être entrepreneur signifie que vous avez un certain attrait pour les défis et la réalisation de projets d’envergure. Bien que chaque journée soit imprévisible, vous faites preuve de persévérance et de créativité pour détourner les problèmes les plus complexes, même dans l’ambiguïté la plus absolue!
Selon ce qui vous fait vibrer et à quelle étape du cycle entrepreneurial vous vous trouvez, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités pour vous permettre de mieux performer.
Découvrez comment votre conseiller PEAK vous accompagne tout au long de votre histoire.
Me lancer en affaires
L’ABC de l’entrepreneuriat n’a pas qu’une seule recette, mais il est important de vous doter d’une équipe ferrée qui saura vous guider à l’extérieur de votre champ de compétence. Votre conseiller en fait partie.
Commencez du bon pied!
Identifier ma relève
Il est impossible d’évaluer votre apport en temps, en argent et en énergie que vous avez investi dans votre entreprise au fil du temps. La planification de votre relève est essentielle pour assurer une transmission harmonieuse.
Planifiez avec soin votre stratégie de sortie pour préserver la valeur que vous avez créée dans votre entreprise.
Planifier le transfert de mon entreprise
Que vous preniez votre retraite l’an prochain ou dans quelques années, votre conseiller peut contribuer à établir un plan de transfert qui vous permettra de prévoir une retraite enrichissante et le futur de votre entreprise.
Prévoyez d’avance le transfert de votre entreprise.
Il est temps de profiter de la vie et de penser à vous. Vous avez travaillé durement pour accumuler votre patrimoine et vous souhaitez pouvoir bénéficier des fruits de votre labeur.
Aujourd’hui, la retraite est un nouveau départ, une manière active de se réaliser sur le plan personnel. Il est d’autant plus important de l’avoir bien planifiée! Votre conseiller peut vous accompagner à travers les différentes étapes afin que vous puissiez profiter pleinement de chaque instant.
Réaliser mes projets de retraite
Votre retraite vous donne accès à une nouvelle liberté qui vous permet de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Que vous souhaitiez voyager, vous amuser ou passer du temps de qualité avec vos proches, il est important de bien préparer vos activités. Assurez-vous de maintenir le rythme de vie que vous vous êtes fixé.
Comment établir votre plan?
Optimiser ma stratégie financière
Votre nouveau départ est synonyme de changements autant au niveau personnel que financier. Définir vos besoins et ajuster votre plan financier vous permettra d’avoir un rythme de vie équilibré pour mieux en profiter.
Réévaluez votre plan en 3 étapes faciles :
Me protéger en cas d’inaptitude
La vie passe rapidement et nous ne pouvons pas toujours contrôler tout ce qui nous arrive. Personne n’est à l’abri d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité qui l’empêcherait d’assurer le suivi de ses placements ou simplement d’effectuer la gestion quotidienne de ses affaires.
Structurez votre plan avec votre conseiller!
Planifier mes dons
Vous avez travaillé toute votre vie et vous souhaitez donner au suivant. Votre empreinte sociale peut prendre plusieurs formes, dont celle de dons planifiés. Faire un don à des organismes de bienfaisance vous permet non seulement d’encourager une cause qui vous tient à cœur, mais peut également vous permettre de réduire votre facture fiscale.
Comment planifier mes dons?
Préparer mon transfert intergénérationnel
Le transfert de son patrimoine à la prochaine génération est un sujet qui se discute et qui se planifie d’avance. Afin d’éviter les mauvaises surprises et pour que vos héritiers soient en mesure de bien gérer le patrimoine qu’ils obtiendront, cherchez une façon d’assurer un transfert dans l’harmonie basé sur vos valeurs familiales.
Comment prévoir votre transfert à la prochaine génération?
Nous voulons savoir ce qui vous passionne et ce qui vous préoccupe.
En travaillant conjointement avec vous et vos professionnels, nous établissons un plan à votre image.
